01課題
- 取引先からの発注が FAX・メール・LINE に分かれ、転記の手間と漏れが起きやすかった
- 出荷作業指示書・配送依頼書・請求明細書をそれぞれ手作業で作っていた
- 商品ごとに税率（8%・10%）が混在し、請求の計算に注意が必要だった
- 過去の売上データが会計ソフトの中にあり、傾向を見るのが難しかった
02つくったもの
- 受注予定の登録と、実発注が届いたら「確定」に切り替える運用
- FAX 発注書の AI 読み取り（読み取り結果を人が確認してから確定）
- 確定内容からの出荷作業指示書・配送依頼書・請求明細書の自動作成
- 商品ごとの税率（8%・10% 混在）に対応した請求計算
- 予定と実績を比べる予実管理
- 会計ソフトの過去売上データ約1.2万行を取り込み、売上分析画面で可視化
- Google アカウントでのログイン
03構成の流れ
- 受注予定の登録
- 実発注（FAX・メール・LINE）で確定
- 帳票3種を自動作成
- 予実管理・売上分析
04進め方
- 現場の受注・出荷の流れを確認し、まず「予定→確定」の運用を画面に落とし込むところから着手
- 帳票は既存の様式に合わせて作り、担当者が確認しながら切り替え
- 過去データの取り込みは件数が多いため、段階的に検証しながら実施
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